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美元急轉直下亟待非農搭救!美國兩大事件成為焦點
    昨日兩大利好亦未能提振美元,盤中急跌下破89關口,黃金壹度站上1350連續第二日收高;投資者等待今晚非農之際,美國華盛頓兩件大事再度成為焦點;高盛壹份報告威力強大,美油漲近2%。
 
【60秒精華速讀】
 
    周四(2月1日),盡管美聯儲發表鷹派聲明暗示3月加息,美元仍然走弱,金價連續第二個交易日走高。黃金期貨價格上漲0.25%,報1351.9美元/盎司;白銀期貨價格則下跌0.61%,報17.21美元/盎司。隔夜公布的美國經濟數據整體較為強勁,但對美元提振作用有限,黃金壹度站上1350關口。值得註意的是,白宮官員確認將在周五公布共和黨的加密備忘錄,這或終止“通俄門”調查;另外,眾議院最早將在下周二就新的短期支出法案進行投票,以資助政府運作至3月22日。
 
    國際油價周四創下逾壹周最大單日漲幅,因高盛在壹份報告中稱油市很可能已經實現供需平衡,並預測布倫特原油在今年晚些時候突破80美元/桶。WTI原油期貨價格上漲1.87%,報65.98美元/桶;ICE布倫特原油期貨價格上漲1.31%,報69.78美元/桶。但分析師警告稱,美國原油產量已突破1000萬桶/日,近期布油可能跌回60美元/桶。
 
     美元昨日壹度走高,歐市盤中最高觸及89.343,但之後急轉直下。隔夜強勁的經濟數據公布之後,美元指數壹度短線反彈至89.08,隨後很快回落至89關口下方,最終下跌0.56%。除澳元和日元外,主要非美貨幣普遍上漲。因PMI數據向好,歐元大漲0.81%;英鎊連續第三個交易日走強,日內上漲0.54%,市場押註下周英央行將更加鷹派。
 
貴金屬市場:黃金連續第二日走高壹度站上1350 除非農外還有兩大事件受關註
 
    周四(2月1日),盡管美聯儲發表鷹派聲明暗示3月加息,美元仍然走弱,為黃金提供了支撐,金價連續第二個交易日走高。截至收盤,COMEX黃金期貨主力合約價格上漲0.25%,報1351.9美元/盎司;白銀期貨主力合約價格下跌0.61%,報17.21美元/盎司。
 
    現貨黃金在日內稍早壹度走弱,歐市盤中跌破1340關口,最低觸及1337.16美元/盎司,但隨後觸底反彈持續走高。昨日晚間公布的美國1月挑戰者企業裁員人數錄得4.4653萬人超過預期,黃金在數據公布後小幅走高。此後公布的初請、Markit制造業PMI、ISM制造業PMI及營建支出等數據均表現強勁,但對美元提振作用有限,黃金壹度站上1350關口。
 
    分析師稱,昨日美元的繼續走弱限制了黃金的跌幅,黃金目前處於防禦狀態。交易員和投資者仍在消化本次FOMC會議,會議發表聲明說美國的貨幣政策沒有改變,美國經濟正在增強,也表明通脹上升。市場把這份報告看作是中立的,也許只是稍微強硬壹點。
 
    現在,投資者都在等待周五晚間出爐的美國1月非農就業報告。市場預計1月失業率將維持在4.1%的歷史低位,新增就業人數料為18萬人,預計每小時工資年率將微幅上漲至2.6%。EverBank全球市場主管加夫尼(Chris Gaffney)稱:“有可能阻礙美聯儲年內加息三次計劃的因素就是薪資增速。失業率在下滑,新增就業人數穩步增長,只有薪資增速仍然滯後。”
 
    黃金還受到華盛頓政治不確定性的影響。隔夜,外媒報道稱美國總統特朗普將降低加密備忘錄的機密級別,於當地時間周五早上提交至眾議院常設特別委員會以作公布。隨後,白宮高級官員確認,該備忘錄將在周五公布。消息人士稱,特朗普告訴他的朋友,他認為共和黨的加密備忘錄有助於破壞涉俄調查。
 
    另外,昨日多名共和黨消息人士表示,眾議院最早將在下周二就新的短期支出法案進行投票,以資助政府運作至3月22日。目前政府可以運作至2月8日,而共和黨領袖想要在眾議院獲得通過新法案的足夠票數尚有難度,保守派和國防鷹派人士威脅要反對新支出法案,而眾議院民主黨人士則拒絕沒有“夢想者”移民優惠的支出法案。
 
能源市場:高盛稱年底油價或破80大關 油價創逾壹周最大單日漲幅
 
    國際油價周四創下逾壹周最大單日漲幅,因高盛在壹份報告中稱市場很可能已經實現供需平衡,並預測布倫特原油在今年晚些時候突破80美元/桶。截至收盤,NYMEX美國WTI原油期貨主力合約價格上漲1.87%,報65.98美元/桶;ICE布倫特原油期貨主力合約價格上漲1.31%,報69.78美元/桶。
 
    高盛在報告中稱,油市可能已重歸平衡,較此前預期還要早6個月;過剩庫存的減少在2017年底有所加速,因需求增長強勁、OPEC減產執行率高、冬季生產商停工檢修以及委內瑞拉原油產量崩跌。高盛將3個月布油價格預期從62美元/桶上調至75美元/桶、6個月預期從75美元/桶上調至82.5美元/桶。
 
    此外,路透調查顯示1月OPEC減產執行率再創新高、EIA報告稱汽油及精煉油庫存大幅下滑也為油價提供了支撐。不過,盛寶銀行大宗商品分析師漢森(Ole Hansen)此前警告,近期布油可能跌回至60美元/桶,部分由於美國原油產量增長。此前,EIA稱美國原油產量在去年11月自1970年以來首次升破1000萬桶/日。
 
    其他能源交易方面,NYMEX美國天然氣期貨主力合約價格下跌2.47%至2.885美元/百萬英熱單位。隔夜公布的EIA天然氣庫存降幅不及預期,僅減少990億立方英尺,而預期為1040億立方英尺。分析師稱,從氣溫來看,2月天然氣需求強勁,但是在夏季來臨之前市場積累了太多的庫存。
 
匯市:鷹派美聯儲+強勁經濟數據未能提振美元 歐元、英鎊成為最大贏家
 
    美元昨日壹度走高,歐市盤中最高觸及89.343,但之後急轉直下,並因歐元區經濟前景樂觀提振了歐元而持續走低,最終下跌0.56%,報88.588。隔夜公布的美國至1月27日當周初請失業金人數減少至23萬人,低於預期的23.8,連續152周低於30萬關口。隨後公布的另外三項數據整體上亦表現強勁。美國1月Markit制造業PMI終值錄得55.5,符合預期;美國12月營建支出環比上升0.7%,好於預期的0.4%,前值由上升0.8%修正為上升0.6%;美國1月ISM制造業指數為59.1,預期58.6,前值由59.7修正為59.3。數據公布之後,美元指數壹度短線反彈至89.08,隨後很快回落至89關口下方。
 
    法國農業信貸銀行駐香港策略師弗雷斯特(David Forrester)表示,考慮到美聯儲3月加息已經被市場充分消化,6月加息的可能也開始明顯反映到定價中,因此美元要想東山再起,就需要強勁的美國數據。
 
    歐元兌美元昨日上漲0.81%,報1.2514。周四下午公布的數據顯示,歐元區1月制造業PMI終值錄得59.6,符合預期。另外,知情人士透露,部分歐洲央行官員敦促行長德拉基就利率前景發出更清晰的信號。歐元在歐市盤中觸及1.2386的低點後持續走高,紐約尾盤最高漲至1.2525,刷新壹周高位。
 
    英鎊兌美元連續第三個交易日走強,日內上漲0.54%,報1.4273。投資者現押註英國央行將在下周四的政策會議上持更加鷹派的立場,近期英國央行行長卡尼稱焦點轉向抑制通脹。荷蘭安置銀行外匯策略師Viraj Patel表示,缺少壞消息也扶助英鎊回升。市場沒有理會有關特雷莎·梅的領導地位正面臨黨內黨員的挑戰、英國上議院稱首相的脫歐法案存在“嚴重瑕疵”等報道。
 
    澳元兌美元昨日下跌0.17%,報0.8043,日內最低觸及0.7988。周四早上公布的澳大利亞12月季調營建許可月率錄得-20%,遠低於預期的-8%,較前值12.6%大幅放緩。荷蘭拉博銀行(Rabobank)研究指出,澳大利亞的經濟報告表現欠佳,其家庭債務是OECD國家中最高的壹個。
 
    其他非美貨幣中,美元兌日元上漲0.1%,報109.29;美元兌加元下跌0.24%,報1.2268;美元兌瑞郎下跌0.45%,報0.9263;紐元兌美元上漲0.34%,報0.7393。數字貨幣方面,因亞洲和歐洲都有高官發表監管數字貨幣的言論,比特幣隔夜跌破9000美元,刷新去年11月底以來新低。

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